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(内训)财富法务与保险营销

编号:210740

黄国亮:理财规划管理讲师

常驻地:   研究领域:财税管理
《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《个人理财规划与方案设计》、《理财经理综合技能提升》、《享受生活、幸福人生—养老规划及教育规划》、《中高端人士理财策略指引及规划》。[详细]
财富法务与保险营销课程培训,帮助学员能灵活运用保险产品、信托产品、遗嘱工具等,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目的,能掌握在运用财富保存传承方式开展高效的保险产品营销,实现大额保单营销新途径。
财富法务保险营销

财富法务与保险营销课程特色与背景

学员收获:
1. 学员能掌握“财富、家业、精神”三个主体方向的传承意义;
2. 学员能掌握中高端客户常见的十种财富风险特色,并能通过案例理解这些风险的危害性;
3. 学员能区分“法定继承”与“指定继承”两个继承方式,并掌握法定继承面对的类别差异;

    4. 学员能区分三种遗嘱继承类型,并对五种遗嘱继承形式进行区分运用,同时能结合遗嘱订立四个步骤设计出?#34892;?#36951;嘱。

5. 学员能独立开展应对“遗产税”的财富传承应对设计的方式;

    6. 学员能灵活运用保险产品、信托产品、遗嘱工具等,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目的;

7. 通过模拟演练,更好地把握传承的实操价值,并能处于中高端客户立场思考家族财富传承的核心价值;
8. 能掌握在运用财富保存与传承方式开展高效的保险产品营销,实现大额保单营销新途径。

课程大纲

课程大纲
第一讲:财富传承的核心意义
一、财富传承核心价值
二、传承的是什么东西
1.  家业传承
2.  财富传承
3.  精神传承
三、资产保存与避税避债
四、遗产税的预期
案例:邵逸夫先生案例
解读:海外遗产税的征收案例

第二讲:财富掠夺的十大风险
一、财富下落不明
案例?#27721;?#32768;文遗产案分析
二、婚姻分割财富
1. 共同财产与个人财产
2. 共同债务与个?#33487;?#21153;
三、债务连带噩梦
案例:离异女“被负债9千万”
四、资产贬值风险
五、公?#35762;?#20998;危机
1. 公私资产混合
2. 公司财务风险
六、法律变化影响
七、家人内耗悲剧
八、传承落空后果
案例:父母的房子一定属于独生?#20248;?#21527;?
九、遗产税威胁
案例:从海外遗产税说起
十、败家子危机
案例:富不过三代风险

第三讲:财富传承基本原则
一、财富划分
1. 个人财产
2. 共同财产
3. 法定财产约定财产
二、财富继承方式
1. 法定继承
2. 指定继承
三、法定继承基本原则
1. 第一?#25215;?#32487;承人
2. 第二?#25215;?#32487;承人
四、遗嘱继承特征与风险
1. 遗嘱继承
2. 遗赠继承
3. 遗赠抚养继承
4. 遗嘱形式区分
5. 遗嘱继承风险
五、信托传承特征与风险
1. 信托服务与信托产品区别
2. 信托服务意义——从“坟墓”伸出的手说起
3. 信托服务模式——家族信托
4. 银行金融服务四层次与家族信托服务差异
5. 家族信托的操作价值
6. 知名信托服务经典案例
案例分享:国内知名人士家族信托案例
六、CRS的意义与影响
1. 何为CRS
2. CRS的目的何在
3. CRS下那些信息会被交换
4. CRS预期影响那些方面
5. CRS应对策略

第四讲:基于财富保存与传承的保险大单营销策略
一、风险管理在个人理财中意义
二、保险规划流程
1. 保障范畴确认
2. 人生必备的?#33487;?#20445;单
3. 保障额度确认
4. 保险选择原则
三、保险传承特点
1. 明确性
2. 避税功能
3. 避债功能
案例:保险传承案例分享
四、大额保单营销策略
1. 人生财富两?#20013;?#24335;
2. 大额保单保障无形资产
3. 人生的弱点
4. 人生的责任
5. 用保险作风险管理工具
6. 专款专用资金安排
案例分享:大额保单应对人性弱点与人生责任
备  注
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