万宝路娱乐城赌博网站|大东方娱乐城合作伙伴
当前位置:首页 > 内训课 > 市场营销内训 > 资产配置与理财组合营销

(内训)资产配置与理财组合营销

编号:210739

黄国亮:理财规划管理讲师

常驻地:   研究领域:财税管理
《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《个人理财规划与方案设计》、《理财经理综合技能提升》、《享受生活、幸福人生—养老规划及教育规划》、《中高端人士理财策略指引及规划》。[详细]
资产配置与理财组合营销培训,帮助学员能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望,学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现组合营销的目的。
资产配置理财组合营销

资产配置与理财组合营销课程特色与背景

    课程收益:
    1. 学员能清晰掌握金融理财的“财富健?#31561;?#26631;准”、“核心两大规划?#20445;?#24182;?#28304;?#20316;为与客户营销交流沟通的切入点,并?#28304;?#22522;础为客户设计金融理财搭配,实现高效营销;

2. 能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望;
3. 熟练运用客户信息收集表,灵活运用信息收集表格,并结合人生大事表为客户制定规划目标,挖掘潜在需求;
4. 学员能掌握五大人生阶段的差异,并根据每个阶段的特点?#26131;?#23458;户的理财目标;

    5. 学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现组合营销的目?#27169;?br>
6. 通过运用常规软件工具,高效协助客户统计财务信息、分析财务特征、编制资产方案建议;

课程大纲

课程大纲
第一讲:金融理财服务定位
1. 金融顾问的角色定位
思考:角色?#29616;?#25105;工作的角色是什么?
2. 金融营销压力形成与解决方向
3. 增加客户“黏性?#32972;?#21457;点探究
4. 提升SOW(钱夹份额)与KYC(认识客户)的意义与效果
真实案例讨论:通过变故家庭案例?#25945;?#25552;升SOW

第二讲:理财营销之客户信息判别与需求挖掘
一、财富健?#31561;?#22823;标准
1. 现金流管理
2. 风险管理
3. 投资管理
二、家庭财务报表制作及财务评价
1. 资产负债表
2. 收入支出表
3. 六大财务指标测评
课程演练?#26477;?#24237;财务报表整理与分析
三、理财规划目标与生命周期理论
1. 单身期
2. 形成期
3. 成长期
4. 成熟期
5. 退休期
课程演练:客户非财务目标信息整理
四、人生必备?#33487;?#20445;单与保险营销
1. 保险应对六大手段
2. 人生必备?#33487;?#20445;单
1)社会保险
2)人寿险
3)意外险
4)健康险
5)养老险
6)?#20248;?#25945;育险
7)?#20248;?#24847;外险
8)财产险
3. 理财式保险需求激发与营销
1)保险需求激发
2)从传承讲保险
演练:案例家庭的保障设计

第三讲:理财产品投资组合与基金营销
一、投资组合应用
1. “首善投资”五部曲
1)了解客户
2)了解风险
3)了解目标
4)了解工具
5)了解时势
2. 投资工具收益性、风险性、流动性判别
3. 投资资产配置
相关课程推荐“资产配置”
高净?#31561;?#22763;资产配置策略  (2天)

高净?#31561;?#22763;资产配置策略培训,使学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目?#27169;?#33021;运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望。

年金保险与资产配置  (2天)

年金保险与资产配置课程培训,帮助学员熟悉掌握年金型产品特色及架构,掌握年金型保险的功能及运用,学会如何运用年金产品做资产配置,年金型产品的案例及实战业务流程。

理财规划与资产配置课程培训  (2天)

理财规划与资产配置课程培训,通过分析?#25512;?#20272;客户的财务状况与客户共同确定其理财目标体系,最终帮助客户制订出合理的和可操作的理财方案。理财要对金融产品必须熟悉并掌握,以为客户提供全方位理财建议和财务规划为目标。

新?#38382;?#19979;的资产配置管理及存量客户盘活  (2天)

新?#38382;?#19979;的资产配置管理及存量客户盘活培训,内容主要有客户精准定位与差异化经营能力,客户差异化经营能力提升三步法 ,高端客户信息管理客户信息管客户信息管理,基金健诊与资产配置,复杂产品的专业营销能力——综合金融服务方案设计及呈现等,旨在使学员掌握新?#38382;?#19979;的资产配置管理及存量客户盘活技能。

策略(美林投资钟)
二、理财式基金营销
1. 基金投资意义
2. 基金定投描绘
3. 基金营销方式

第四讲:结合理财的需求激发与组合营销
一、需求激发营销模式
1. 下定义式需求激发
1)理财三板块下定义
2)自身产品优势挖掘
3)工具搭配客户需求
2. 人生核心需求激发
演练?#21512;?#23450;义式营销
二、核心理财目标实现
1. 望子成龙教育策略
2. 风险管理无忧人生
3. 安享晚年退休计划
视频:关注养老
工具:养老及?#20248;?#25945;育需求速算工具
4. 投投是道投资规划
三、结合自身产品组合营销
1. 产品搭配方案组合营销
2. 结合养老与?#20248;?#25945;育无压力营销
案例操作:理财产品实现客户需求
案例分享:产品搭配
讲授该主题的还有6位讲师推荐
  • 讲师:王鉴
    常驻地: 上海
    专业销售技巧、顾问式销售技术、
    大客户销售策略、专业... [详细]
  • 讲师:刘东明
    常驻地: ?#26412;?
    网络整合营销,策划创意电子商务 [详细]
  • 讲师:史玉杰
    常驻地: 河北
    领?#23478;?#26415;、综合管理、生产管理、
    员工职业素养、服务技... [详细]
  • 讲师:司?#20174;?/h6>
    常驻地: 上海
    《销售特种兵巅峰打造》
    《大客户销售天龙八部》 ... [详细]
  • 讲师:耿镔
    常驻地: 广东
    《引爆沸点——终端实战销售心理
    学》《铁军无敌——金... [详细]
  • 讲师:李世源
    常驻地: 广东
    品牌课程: 《压力管理与心理
    健康维护》 2天 《管... [详细]
上?#40644;?/span>2017年最新宏观经济分析
下?#40644;?/span>财富法务与保险营销
查询 资产配置 理财组合营销相关的内训课程
同类讲师推荐
推荐课程
市场营销相关课程
相关专题推荐
相关文档下载
相关文章
  • 报名流程:
  • 电话沟通 -> 填写需求问卷 -> 制定培训方案 -> 签订协议 -> 培训执行
  • 咨询?#35748;擼?/li>
  • 深圳 0755-26063246   26063236
  • 上海 021-51879301    ?#26412;?/font> 18910826048、010-51651498
  • 报名传真:
  • 深圳 0755-61624059    上海 021-51686940    ?#26412;?/font> 010-58043505
  • 电子邮件:
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
  我要预约《资产配置与理财组合营销》课题的企业内训
培训地点:      
时  长:
培训时间:
*单位名称:
*姓  名:
*性  别:  
*职务:
*部门:
*电话:
*手机:
传真:
*E-Mail:
*验证码:
 
(* 为必填项)
   
暂无评论,快来添加一条!
点击这里提交你的留言
万宝路娱乐城赌博网站 开心彩票注册送50元 如意彩票怎么了 宾利娱乐登录 九龙娱乐是诈骗吗 北京时时规律 玩三公几个人玩比较好 大庆冠通手游二人麻将 稳赚时时彩准确率99%杀两码 即时比分新浪 玩时时彩大小单双技巧